拟8亿元收购欧易生物股权 嘉必优回应标的公司一供应商被商务部出具禁令

嘉必优（SH688089）收购上海欧易生物医学科技有限公司（简称欧易生物）股权有了实质性进展。

3月4日晚间，公司发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋等13名交易对方购买欧易生物63.2134%的股权，并募集配套资金，交易价格约为8.31亿元。

欧易生物主营业务为多组学分析等技术服务和分子诊断产品的研发、生产及销售。《每日经济新闻》记者注意到，欧易生物的重要供应商之一是因美纳公司（Illumina, Inc.）。而商务部3月4日刚刚发布公告，禁止因美纳公司（Illumina, Inc.）向中国出口基因测序仪。

标的公司评估增值率为441.23%

嘉必优是国内较早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的企业之一。公司主要产品包括多不饱和脂肪酸ARA（花生四烯酸）、藻油DHA（二十二碳六烯酸）、燕窝酸（SA）、β-胡萝卜素等。

当前，嘉必优业绩不错。业绩快报显示，2024年公司营业收入为5.55亿元，同比增长25.06%，归母净利润为1.24亿元，同比增长35.25%。

此次交易中，嘉必优拟购买欧易生物63.2134%股权，并募集配套资金。据公告，欧易生物成立于2009年，以多组学技术与大数据分析技术为基础，提供以单细胞与时空组学为特色的多组学技术服务，服务于生命科学基础研究以及医学、食品、营养、化妆品等领域应用研究，同时自主开发了遗传病诊断试剂盒产品。

公司近期业绩见下图。

图片来源：公告截图

经评估，截至2024年9月30日，欧易生物合并报表归属于母公司所有者权益为2.43亿元，股东全部权益评估价值为13.16亿元，评估增值率为441.23%。

此次约8.31亿元的交易对价，将采取发行股份及支付现金的方式来支付，两种支付方式相关金额分别约为5.74亿元和2.56亿元。此次发行股份的价格为19.29元/股。截至3月5日收盘，嘉必优日股价为24.13元/股，单日涨幅4.01%。

本次交易构成重大资产重组，但不会导致上市公司控制权变更。交易完成前后，嘉必优控股股东均为武汉烯王生物工程有限公司，上市公司实际控制人均为易德伟。

公司称禁令对标的公司运营影响有限

此次收购，对于嘉必优未来发展影响如何？根据《业绩承诺补偿协议》，本次交易业绩承诺方王树伟、董栋等承诺欧易生物2025年度、2026年度及2027年度的净利润累计不低于2.7亿元。

未来欧易生物如何与嘉必优协同发展并实现业绩承诺？根据嘉必优公告，通过本次交易，上市公司与标的公司凭借自身的业务与技术优势，能够为彼此赋能和引流，形成技术研发、市场资源、战略发展等多方面的协同效应。同时，借助本次交易，上市公司将全面提升多组学与生物信息学底层技术能力，并将主营业务进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新高价值分子挖掘+产品输出”一体化的产业服务平台，为客户提供完整解决方案。

值得一提的是，此次嘉必优收购公告中提到了因美纳公司（Illumina, Inc.）。但商务部3月4日公告，2025年2月4日将美国因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单后，现决定对该企业采取处理措施：“禁止其向中国出口基因测序仪。本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。”

根据嘉必优公告，目前全球市场高通量测序平台主要由Illumina、Thermo Fisher、华大智造等企业提供。欧易生物目前拥有一台向Illumina采购的高通量测序设备。此次因美纳公司（Illumina, Inc.）被商务部出具禁令，对于欧易生物未来发展影响如何？

3月5日，嘉必优相关负责人向《每日经济新闻》记者回复称，该禁令对欧易生物未来的运营影响有限，欧易生物目前拥有的因美纳高通量测序设备是此前合法采购的，该设备在未来仍可正常使用，不会影响其当前的基因测序服务业务。长期来看，欧易生物可以通过加强与国内供应商和科研机构的合作、探索替代方案、提升自身技术实力和市场竞争力等方式，满足业务发展需求，实现持续稳定的发展。